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纸质及塑料包装!塑料包装依赖妙可蓝多两年增超11倍!来自上海

时间:2021-09-15 09:04来源:未知 作者:admin 点击:
公司从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。公司为巴斯夫(BASF)、陶氏(Dow)、沈阳化工、妙可蓝多、伊利、雀巢(Nestle)、菲仕兰(Friesland)、立邦、东方雨虹、圣戈班(Saint-Gobain)、嘉吉(Cargill)等国内外

  公司从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装系统的研发、设计、生产、销售以及服务。公司为巴斯夫(BASF)、陶氏(Dow)、沈阳化工、妙可蓝多、伊利、雀巢(Nestle)、菲仕兰(Friesland)、立邦、东方雨虹、圣戈班(Saint-Gobain)、嘉吉(Cargill)等国内外知名工业及消费类企业客户提供包装产品及相关配套服务。

  公司2020年收入主要来自于工业用纸包装产品,占整体营收的75.26%!自2018年以来均为公司核心产品,尽管营收持续增长,但占比受到塑料包装产品营收快速增长而有所下降!其中复合塑料包装2020年较2018年增长超10倍!

  据Smithers Pira数据,预计至2020年将达到313.16亿美元,自2014年以来的年复合增长率为4.19%!其中全球工业用纸袋包装市场规模预计至2020年可达93.95亿美元,年复合增长率为3.84%!而根据智研咨询统计数据显示,预计至2020年我国纸袋市场规模行业市场规模可达245亿,自2014年以来期间复合增长率为4.51%!

  我们选取与公司业务类似的上市公司裕同科技和美盈森进行对标,裕同科技市值277亿元(流通市值155亿元),2020年营收117.9亿元,净利润11.47亿元;美盈森市值56.5亿元(流通市值35.13亿元),2020年营收33.65亿元,净利润1.89亿元;公司营收分别是其6.6%、23%,净利润分别是其9.21%、55.87%!从对标来看公司合理市值在31亿元左右,但鉴于公司发行流通市值比较低,从合理流通盘来看,市值在58亿元!公司在创业板上市,一签500股,招财大师高手轮坛八肖一签盈利0.56万元!

  4、重点关注:前五客户占比33.12%,客户相对分散,最大客户妙可蓝多占比18.26%!毛利率较高且增长!员工跟投!三板转股!

  1)、主要客户情况:公司前五大客户2020年收入占营收比例33.12%,客户相对分散,最大客户为妙可蓝多占比达18.26%!远远领先于其他客户!

  2)、毛利率较高且增长:公司2020年综合毛利率为33.94%!较2018-2019年有所增长!其中公司核心的工业用纸包装产品阀口袋毛利率为33.87%,而公司营收快速增长的复合塑料包装毛利率为44.39%!但其毛利率较2018-2019年有所降低!

  5、募集资金用途:募集资金主要投向工业用环保纸包装生产基地扩建、复合环保包装新材料生产线技改及智慧工厂信息化升级改造!

  6、 近期业绩及预测:2021年上半年营收同比增长57.04%、扣非净利同比增长78.24%!2021年前三季度预计营收至高同比增长54.54%、扣非净利同比增长63.6%!

  上海艾录,公司来自上海,公司主要是作为纸质包装及塑料包装,公司这两年营收及毛利的快速增长,得益于新业务塑料包装的快速增长,而塑料包装的大客户妙可蓝多,占到了公司2020全年营收的18%,这几乎相当于公司全部的塑料包装销售,可以看出公司这几年的发展依赖于妙可蓝多,其塑料包装实现两年超11倍的销售,也是依赖于妙可蓝多奶酪棒的快速增长!未来仍需高度关注妙可蓝多的发展情况对公司的影响!这块还有一点补充,公司给妙可蓝多的销售尽管营收增长了超11倍,但毛利率仅是略有下降,仍保持在40%以上,成为了公司毛利增长的主要来源,不知道随着公司上市和披露,妙可蓝多是否会对这部分成本进行压价!这对公司来说就不是什么太好的消息了!所以在关注对妙可蓝多的增长的同时要关注其毛利率的变化情况!

  公司今日上市,从公司所处行业还是比较传统行业,这两年增长依赖于新业务塑料包装的发展,公司发行流通市值很低仅有1.61亿元,首日应有不错的涨幅,但整体来看持续关注意义不大!综合给予公司了解即可评价!(小结整体评价分为五档分别为强烈推荐、推荐、谨慎关注、值得关注、了解即可!)。

  感谢各位阅读!看完的兄弟姐妹,给个支持!多多关注、多多点赞!让更多的人可以看到!每日新股概况第一时间推送!每天早上7点准时相见!同时可留意早上9点、下午4点,不定期加更!最后对上海艾录怎么看?是否是您心目中的良人?欢迎留言交流!

(责任编辑:admin)
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